JAKARTA – PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk akan menerbitkan obligasi, sukuk mudharabah, dan obligasi dolar AS pada semester I 2026. Perusahaan menargetkan menghimpun lebih dari Rp1,4 triliun dan US$15,52 juta.
Langkah ini bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB). Perusahaan menargetkan menghimpun Rp10 triliun dari obligasi dan sukuk, serta US$100 juta dari obligasi valuta asing.
Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I Tahun 2026 senilai Rp628,09 miliar. Obligasi terbagi empat seri dengan bunga tetap dan tenor berbeda:
1. Seri A: Rp93,27 miliar, bunga 6,5%, tenor 3 tahun
2. Seri B: Rp90,97 miliar, bunga 7,25%, tenor 5 tahun
3. Seri C: Rp176,86 miliar, bunga 7,75%, tenor 7 tahun
4. Seri D: Rp266,99 miliar, bunga 8%, tenor 10 tahun
Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan V Tahap I 2026 senilai Rp811,10 miliar. Sukuk terbagi empat seri dengan imbal hasil setara kupon obligasi:
1. Seri A: Rp52,99 miliar, imbal hasil 6,5%, tenor 3 tahun
2. Seri B: Rp154,93 miliar, imbal hasil 7,25%, tenor 5 tahun
3. Seri C: Rp221,32 miliar, imbal hasil 7,75%, tenor 7 tahun
4. Seri D: Rp381,85 miliar, imbal hasil 8%, tenor 10 tahun
Indah Kiat menyiapkan Obligasi Dolar AS Berkelanjutan III Tahap I 2026 senilai US$15,52 juta. Obligasi ini memiliki empat seri dengan bunga tetap 5–6,25% dan tenor 3–10 tahun:
1. Seri A: US$12,50 juta, bunga 5%, tenor 3 tahun
2. Seri B: US$1,95 juta, bunga 5,5%, tenor 5 tahun
3. Seri C: US$465.000, bunga 5,75%, tenor 7 tahun
4. Seri D: US$606.000, bunga 6,25%, tenor 10 tahun
Beberapa perusahaan sekuritas bertindak sebagai penjamin emisi, termasuk PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Dengan penerbitan obligasi dan sukuk ini, perusahaan memperkuat struktur pendanaan dan mendukung ekspansi bisnis.
Penulis : Idp
Editor : Ichwan Diaspora
